2019年11月第4週の収支は9,225円でした

今週の資産状況です。
各資産クラスは,
マネックス証券の"MONEX ONE"でマネックス証券とSBI証券の資産をインポートし,
MONEX VISION βを利用して集計しています。

attention!!

短期金融資産は証券口座の残高です。
生活資金は別に確保しています。投資は余裕資金で。

週次報告:2019年11月第3週

資産クラス 評価額(円) 保有比率(%) 先週比(円)
国内株式 12,372,620 34.0 ▲9,127  
先進国株式 9,451,057 26.0 35,348  
新興国株式 5,415,796 14.9 ▲10,987  
国内債券 0 0 0  
先進国債券 927,193 2.5 3,090  
ハイ・イールド債券 0 0 0  
新興国債券 1,622,108 4.5 8,354  
国内REIT 1,217,855 3.3 35,253  
海外REIT 1,397,371 3.8 ▲3,787  
コモディティ 559,814 1.5 ▲3,212  
短期金融資産 3,449,723 9.5 ▲45,707  
合計 36,413,537 9,225  
2019年11月第4週資産状況

TOPIX:1,696.67→1,691.34
S&P500:3,096.63→3,103.54
米ドル/円:108.39→108.63

今週は9,225円(0.03%)でした。
ほぼ横ばい。特筆すべきこともなし。

ところで,今年のNISAのロールオーバーは対象は以下の2件。
・1305 ダイワ上場投信-トピックス 300株
・1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 240株
合計で114万円,評価益は15万円になります。
運用期間は5年ですから,年利は約3%。なかなかの成績ではないでしょうか。

運用益込みで120万円超えていた場合、NISA投資枠上限の120万円を超えても
ロールオーバー可能なので大変お得です(投資枠を使い切るので新規投資は不可)。
残念ながら微妙な金額(114万円)なので,ロールオーバーは見送ります。
参考 マネックス証券:ロールオーバー(非課税期間満了時の取扱い)

資産運用報告, 週次報告

Posted by totsuoitsu